– Nie chcę śniegu, jeśli śnieg oznacza, że nie będzie Włóczykija. Do Doliny Muminków przyszła ZIMA i przyjaciel Muminka musi wyruszyć na południe. Muminek martwi się, czy Włóczykij będzie za nim TĘSKNIŁ równie mocno, jak on za Włóczykijem. A jeśli nawet, jak się o tym dowie?