Dawno, dawno temu z powierzchni ziemi zniknęli czarodzieje, pozostawiając po sobie ukrytą w zagadkach wiedzę. Morgon, książę prostych kmieci z wyspy Hed, okazał się mistrzem w ich rozwiązywaniu, kiedy to rzucając na szalę własne życie, wyzwał na pojedynek Pevena, zmarłego lorda Aum, i wygrał od niego koronę.Ale oto przeciwko Morgonowi sprzysięgły się staroż. siły zła. Zmiennokształtni zajęli miejsce przyjaciół, nikomu nie można już ufać. Morgon ucieka i wyrusza w drogę do Góry Erlenstar, w której rządy sprawuje Najwyższy. Podczas wyprawy towarzyszy mu Deth- Harfista Najwyższego. Przed nimi mrożące krew w żyłach przygody i osobliwe spotkania. Nie odstępuje ich zagadka znamienia w postaci trzech gwiazdek na czole Morgona, w których zapisane jest jego przeznaczenie.