Podczas załatwiania sprawunków Natsume zostaje schwytany przez pomniejsze demony. Yokai rzucają zaklęcie na jego gardło, przez co traci głos. Nagle pojawia się ayakashi, który niegdyś znał babcię Takashiego, i ratuje chłopaka z opresji, lecz potem... zabiera go ze sobą! Tom zawiera również dodatkowy rozdział ze średniakami w roli głównej!