W podniebnym mieście Sanctaphrax dzieją się dziwne rzeczy. Profesorowie zajmują się nie tylko przesiewaniem mgły i smakowaniem deszczu, ale także intrygami i podstępami, a w mrocznych labiryntach wewnątrz lotnego głazu, na którym stoi miasto, żyje istota, o której nawet zahartowane w bojach gobliny płaskogłowce opowiadają trwożnym szeptem. Właśnie z powodu pewnej strasznej tajemnicy Quint, syn kapitana podniebnych piratów, musi opuścić statek swojego ojca i zamieszkać u Najdostojniejszego Akademika Liniusa Pallitaksa, choć wcale nie ma na to ochoty.