Ziemia, wiek XXXI. Państwo kościelne kontroluje życie obywateli. Hal Yarrow jest członkiem wyprawy, która ma skolonizować nowoodkrytą planetę. W nieznanym świecie spotyka piękną Jeanette i po raz pierwszy skrzydła nieodłącznego Anioła Stróża zaczynają mu ciążyć...