W stacji naukowej na Sachalinie profesor Kapelka i jego asystentka Katia Tarska zajmują się programowaniem umysłów ludzi i zwierząt. Implantują osobowość umierającego kosmonauty sześcioletniemu chłopcu, a jaźń śmiertelnie chorego na raka - wielorybowi. Ten ostatni eksperyment ma na celu wykorzystanie olbrzymich ssaków do badań szpiegowskich. Prowadzący badania, widząc nispodziewane i niewytłumaczalne reakcje obiektów doświadczeń, uświadamiają sobie,że kontrola zaczyna wymykać im się z rąk...