Po brawurowej rozprawie z wampirem kapitanowie straży miejskiej, Hawk i Fisher, zostają wyznaczeni do ochrony radnego Blackstone'a, orędownika reform i jednego z nielicznych uczciwych polityków wmieście. Gdy przybywają na wydawany na jego cześć bankiet, gospodarz przyjęcia, czarodziej Gaunt, zapewnia ich, że w jego obwarowanym czarami obronnym domu Blackstone jest całkowicie bezpieczny...