Faworyt + Alarm w Instytucie

Warszawa, tor na Służewcu. Kapitan Wojnar z Komendy Miasta, w towarzystwie redaktora Kowalskiego, ogląda „Derby”. Są też i inni milicjanci w cywilu, którzy wyłapują nielegalnych bukmacherów. Faworytem jest koń Neptun, prowadzi zdecydowanie, ale na ostatniej prostej nagle obija się o bandę, dżokej Oremek spada, a koń biegnie dalej. Oremek powiedział, że w pewnym momencie poczuł ukłucie w prawym boku. Lekarz pogotowia wydobył kulę. Milicja zlokalizowała miejsce, skąd ktoś strzelał. Rozpoczyna się żmudne dochodzenie.

Inżynier Mikulski po wojnie pracował w Kolonii. Był wybit-nym specjalistą, ale po śmierci żony, Gertrudy, którą poznał w obozie koncentracyjnym w Belsen, postanowił powrócić do kraju. Dorobił się w Niemczech znacznego majątku, ale nie chciał być rentierem, tylko pracować dla ojczyzny. Dzięki przedwojennemu koledze, dostał pracę w Warszawie, w Instytucie, przy ściśle tajnych planach. Wkrótce ginie dokumentacja, a Mikulski zostaje głównym podejrzanym. Sprawę prowadzi kapitan Wojnar.