Nowy Orlean, lata 20-te. Karnawał Mardi Grass jest momentem, na który każdy mieszkaniec Nowego Orleanu czeka z zapartym tchem. Lecz tego roku jest to także sceneria mrocznych zabójstw, dokonywanych na nowoorleańskich policjantach. Młodziutka, pracująca dla miejscowego Timesa dziennikarka, Sophie Monroe, wpada na trop, łączący te zabójstwa z osobą Buddy'ego Boldena, pierwszego nowoorleańskiego króla jazzu. Śledztwo szybko przerasta młodziutką reporterkę. Sprawą interesuje się bowiem nie tylko przestępcza organizacja Czarnej Ręki, czarna biedota, ale również policja, a złowróżbne rytuały voodoo wydaja się być jedynie przygrywką do znacznie mroczniejszej muzyki, w takt której tańczy całe miasto. Wkrótce Nowy Orlean pozna... Cały Ten Jazz.