Kubańscy emigranci w Miami protestują przeciwko występom znanego tenora. Zarzucają mu popieranie reżimu Castro. Gail Connor, prawniczka opery, zamierza szybko załatwić tę prostą sprawę. Wkrótce jednak poznaje je groźniejsze oblicze, tajemniczą przeszłość swojego narzeczonego i zagadkę brutalnego morderstwa...