Nowy Orlean na krawędzi otchłani: gangi, mafie, handlarze narkotyków, neofaszyści i zboczeńcy grasujący w biały dzień po ulicach, przekupni policjanci, wciąż żywe animozje między białymi i czarnymi... Dave Robicheaux, były policjant, teraz właściciel wypożyczalni łodzi i zastępca szeryfa, podczas nurkowania trafia na wrak nazistowskiej łodzi podwodnej. Jego znaleziskiem niespodziewanie zaczynają się interesować konkurencyjne gangi, a także ktoś jeszcze - ktoś, kto usilnie próbuje wywołać wrażenie, że jest istotą nie z tego świata. Afera na południu Jamesa Lee Burke'a to kolejna po Elektrycznej mgle książka z Davem Robicheaux w roli głównej.