Mały Taylor w skupieniu bawi się klockami. Kiedy budowla się rozpada, chłopiec nie bardzo wie, jak ma na to zareagować. Zaraz nadbiega jednak całe mnóstwo doradców, którzy wiedzą lepiej, czego Taylor ...
Razem z dwojgiem przyjaciół wędrujemy przez opowieść i obserwujemy, jak żegnają się z bałwankiem, aby zaraz powitać kałużę, jak żegnają słońce, żeby powitać gwiazdy… Ale najtrudniejsze jest pożegna...