SANKT PETERSBURG 1722
Piotr Wielki zamordował własnego syna, kiedy wyszło na jaw, że ten planuje przeciwko niemu bunt. Tylko Nadjana wie, że w spisek zamieszany był też Karl Martin. Jej przybrany syn nadal prowadzi niebezpieczne życie. Tymczasem car wyrusza na kolejną wyprawę i na zarządcę kraju wyznacza księcia Mienszikowa. Okazuje się, że Karl Martin ma romans z o wiele od siebie starszą kobietą. Aloe jest mężatką i jest córką Mienszikowa...