Stary król jest słaby, jego moce zanikają. Jego główny doradca, Matteo, jest rozdarty między poczuciem obowiązku a głosem serca. Tzigone, bohaterka bitwy na Bagnach Akhlaura, została wrzucona w mroczny świat, z którego może już nigdy nie wrócić. A na skraju czasu Akhlaur i jego sojuszniczka, Ogar Magów, szykują ostateczną zemstę.