Mateo, pozbawiony magicznych zdolności doradca władcy Halruaa poświęca swoje życie prawdzie... dopóki nie odkrywa, że jednak drzemie w nim odrobina magicznej mocy. Teraz, mając za towarzysza jedynie wychowaną na ulicy dziewczynę, ucieka przed tajemniczą Koterią. Na ponurych Bagnach Akhlaura, Matteo będzie poszukiwał prawdy o sobie, zmagając się z istotą rodem z koszmarów.