Niesamowita śmierć sekretarza obrony USA skłania studenta medycyny Jeremy'ego Rossa do wszczęcia prywatnego śledztwa. Ślady prowadzą do instytutu genetyki w Tucsome, pozostającego pod opieką tajnej agencji rządowej. Jednak Jeremy z przerażeniem odkrywa, że wybitny genetyk, doktor Waters, prowadzi w Tucsome własne badania. jeśli szalony geniusz zrealizuje swoje zamiary, ludzkości grozi niewyobrażalne niebezpieczeństwo.