Micah Dalton, agent specgrupy czyścicieli CIA, dostaje rozkaz wyjazdu do Wenecji, gdzie zaginął jego przyjaciel, agent Porter Naumann. Pod wpływem środków halucynogennych Dalton nawiązuje kontakt z duchem zabitego kolegi. W tym samym czasie w Londynie zostaje brutalnie zamordowana żona i córki agenta. Tropy zaczynają prowadzić do tajnego współpracownika agencji, byłego indiańskiego szyfranta z okresu wojny koreańskiej, posługującego się pseudonimem Sweetwater. Tymczasem giną kolejni emerytowani agenci CIA. Okazuje się, że wszyscy brali udział w tajnej akcji, której celem było uciszenie współpracowniczki próbującej nadać rozgłos okolicznościom śmierci jej męża. Przebieg akcji wymknął się spod kontroli i w karambolu na oblodzonej autostradzie ginie wiele osób, między innymi kobieta z córką należąca do tego samego plemienia, co Sweetwater.