Zebrane w jednym zeszycie komiksy z numeru 5-tego i 6-tego miesięcznika "W.i.t.c.h.".
Dawno, dawno temu istniał tylko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I Świat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Bractwo Kondrakaru powołało 5 strażniczek, które pokonują Zło: Irmę, Taranee, Cornelię, Hay Lin oraz Will. Te dziewczęta to W.I.T.C.H. - a Świat ich potrzebuje...