Po pojedynku w dojo braci Yoshioka Musashi ponownie spotyka się z ekscentrycznym mnichem - Takuanem. Razem ruszają w dalszą wędrówkę, jednak ich drogi wkrótce się rozchodzą. Musashi rusza na spotkanie ze sławnymi w całej Japonii mistrzami yari, z którymi chce stoczyć kolejny pojedynek...