"- Na drogę Jalala składa się Siedem Umiejętności - szepnął Dziadek Warłap. - My znamy tylko trzy. Nazywają się Spowolnienie Czasu, Poruszający się Krąg i Chód Cienia".
Młody Warłap z arystokratycznego rodu mezopotamskich kotów błękitnych mieszka z rodziną w starym domu na wzgórzu. Nigdy nie opuszczał bezpiecznych czterech ścian. Ale teraz pojawia się obcy człowiek i przerażające czarne koty. Rodzina jest w niebezpieczeństwie. Żeby ją ocalić, Warłap musi wyjść Na Zewnątrz - w świat bestii zwanych psami, kocich gangów i czegoś o wiele bardziej groźnego. I poznać tajniki Drogi Jalala - kociej sztuki walki na śmierć i życie...