W przededniu II wojny światowej do węgierskiego miasteczka przybywa wędrowny czarodziej, przepowiadając śmierć i zniszczenie. Trzynastoletnia Kicsi wierzy Vorosowi i w raz z nim stara się ocalić rodzinne miasto. Wkrótce przychodzą naziści. Kicsi po powrocie z obozu koncentracyjnego staje się świadkiem rozstrzygającej walki pomiędzy rabinem i rudym czarodziejem, między starym i nowym światem.