Tajemnicze Żółte Cesarstwo przygotowuje się do najbardziej zbrodniczej z wojen, mającego na celu podbój całego świata. Na tym tle rozgrywa się walka między renegatem, pułkownikiem Olrikiem, a profesorem Mortimerem, wynalazcą sekretnej broni i kapitanem Blakiem, agentem brytyjskiej służby wywiadowczej, o zdobycie planów tej broni.