Augustín, staroświecki hiszpański misjonarz i Anselmo, ostatni wielki szaman z Dolnej Kalifornii, od ponad dwudziestu lat walczą o moralne przywództwo w małym meksykańskim miasteczku. W Los Angeles, Muriel, ambitna i uwodzicielska menedżerka międzynarodowej agencji reklamowej odkrywa niezwykłe zdolności Lucii, wnuczki Anselma. Paranormalne umiejętności młodej Meksykanki, , stają się głównym narzędziem zuchwałej specjalistki od reklamy w jej obsesyjnej walce o władzę. W snach Anselma pojawia się orzeł i oznajmia starcowi, że jego wnuczka czyni zły użytek z talentu, który przekazał jej dziadek. Anselmo przeczuwa najgorsze. Przepowiednia wypełnia się (spełnia się) i arogancja Północy zderza się z duchowością Południa.