Matsubase wspomina sprawę morderstwa, którą rozwiązywał, kiedy pracował jako policyjny detektyw. W tym samym czasie nawiązuje z nim kontakt Kaito Watarai... Nasz bohater dowiaduje się, że w mieście zostały podłożone trzy bomby. Jeśli zdoła je rozbroić, Watarai wskaże miejsce swojego pobytu.