Anglia, rok 1514. Henryk VIII nakłania swoją siostrę Marię do małżeństwa z Ludwikiem XII, władcą Francji. Do jego zawarcia przyczynia się w znacznym stopniu przepiękna miniatura z wizerunkiem Marii potajemnie przesłania Ludwikowi. Nikt nie podejrzewa, że twórcą miniatury jest kobieta, Susanna Dallet. Włączona do orszaku ślubnego księżniczki, Susanna jedzie do Paryża. Tam trafia w samo centrum intryg na francuskim dworze.