Po wielkim przebudzeniu magii Ziemia zmienia się nie do poznania. Dzieci mogą bez przeszkód latać wokół szczytów Himalajów, nurkować w głębinach oceanów, zmieniać postać i łowić błyskawice. Nie jest im jednak dane długo cieszyć się beztroską. Straszliwe wiedźmy zamierzają zniszczyć magię i zmienić ziemskie dzieci w swoich niewolników. Tylko Rachel i Eryk mogą powstrzymać krwiożercze Griddy...