Przez dziesiątki lat koszmarny Nocny Orszak nawiedzał sny wielu mieszkańców Krain. Większość ludzi sądziła, że to wytwory zmęczonej wyobraźni. Mylili się. Myrmeen Lhal, piękna władczyni Arabel, zostaje uwikłana w wojnę z Nocnym Orszakiem, w której jej jedynymi sojusznikami są Harfiarze. Musi pokonać żywiące się ludzkim strachem i cierpieniem potwory, bowiem w rękach ich przywódców znajduje się jej córka, którą od czternastu lat uważała za martwą.