Królestwo Morvanhalu na ziemiach wschodnich rozkwita pod rządami Kermorvana po zwycięstwie nad Ekweszami, dzikimi czcicielami Lodu. Mistrz kowalski Elof w obawie przed utratą ukochanej Kary, ucieleśniającej jedną z nieśmiertelnych Potęg, próbuje skuć ją magicznymi bransoletami. Obdarzona zdolnością zmiany postaci Kara przemienia się w ptaka i odlatuje. Zrozpaczony Elof, chcąc ją odzyskać, podąża wprost do krainy swych nieprzejednanych wrogów - Ekweszów...