W Czarnych Górach jest tylko lód, śnieg i dzikie wichury. Ale jedynie w tym miejscu rosną magiczne błękitne lilie, dzięki którym Mila Grom i jej przyjaciele będą mogli powstrzymać inwazję Czarnego Księcia na ojczysty Jesionburg. Mila i Królowa Smoków wyruszają w niebezpieczną misję, aby zdobyć błękitne lilie. Mila trafia do więzienia, gdzie bliżej zapoznaje się z synem Czarnego Księcia, Gordonem. Razem uciekają do groźnej Doliny Smoczej Śmierci – miejsca, w którym smoczyca wraz z dzielną dziewczynką muszą pokonać największe niebezpieczeństwo