Carl Bradley od piętnastu lat jest mężem Marie, którą darzy żarliwą miłością. W idyllicznym zakątku Nowej Anglii, gdzie jego rodzina mieszka od wielu pokoleń, jest jednym z najbardziej szanowanych ludzi w mieście, przykładnym mężem i ojcem, zdolnym psychiatrą prowadzącym klinikę rodzinną. Którejś nocy dziewiętnastoletni Peter Blue wpada w szał. Po kłótni ze swoją dziewczyną podpala kościół i podtyka lufę skradzionego pistoletu pod nos porywczego komendanta policji, który nie zwykł wybaczać i zapominać. Chłopak, samotny i apatyczny, ze skłonnościami samobójczymi, zostaje skierowany na kurację do Carla Bradleya. Dla niego to jedyna szansa na ułaskawienie, natomiast dla Bradleya to początek wyprawy do krainy strachu, zdrady i zbrodni...