Ziścił się najgorszy scenariusz – pomimo niesprzyjającej pory roku, w mieszkaniu jednej z zarażonych filariami osób, wylęgnął się rój komarów tygrysich, a insekty rozprzestrzeniły po całej dzielnicy. Czy uda się powstrzymać epidemię? Tymczasem detektyw Mizoguchi został zraniony nożem, na którym była krew zarażonej filariami – czy będzie on kolejną ofiarą nieznanego szaleńca?