Hrabia Ciel unika krwawego losu, który zgotowali mu nieumarli, tylko dzięki niespodziewanym umiejętnościom fechtunku jego narzeczonej. Teraz razem z nieustraszonym kamerdynerem Sebastianem muszą walczyć o przetrwanie na opanowanej przez zło Campanii. Gdy są już bliscy źródłą mrocznych występków społeczności Jutrzenki, na ich drodze staje piękny i młody blond "Kaiser" który trzyma w swej, obleczonej w rękawiczkę, dłoni klucz do rozwiązania tajemnicy...