Na ponurej, opustoszałej części pustyni Nevada policja Las Vegas odnajduje zmasakrowane zwłki młodej i pięknej dziewczyny. Sprawą postanawia zająć się detektyw Romulus Poe. Uderza go niezwykłe podobieństwo tej zbrodni do morderstw popełnionych przed ćwierćwieczem przez anonimowego psychopatę, zwanego Koszmarem. W miesiąc później na pustyni zostają znalezione kolejne zwłoki. Jeśli Poe chce rozwiązać serię makabrycznych zbrodni i uratować kobietę, którą niegdyś kochał, musi wejść w niezwykły wiat, zanim wszyscy dadzą się schwytać w śmiertelny taniec księżycowej muzyki.