Vanitas i Noe badają sprawę Bestii z Gevaudan.
Tymczasem okazuje się, że w samym jej sercu znajduje się arystokratyczna rodzina D’Apcher.
„Dziewczyno, która stałaś się wampirem, zmienię cię z powrotem w człowieka”.
To smutne pragnienie niebawem przerodzi się w pierwszy płacz bestii.