Młody utalentowany chirurg doktor Eric Najarian otrzymuje przez telefon zagadkową propozycję, by przystąpił do tajnego klubu lekarzy zrzeszających wybranych specjalistów różnych dziedzin medycyny. Zgoda oznacza pewny awans na stanowisko zastępcy dyrektora oddziału pogotowia szpitala White Memorial w Bostonie, odmowa - koniec kariery lekarskiej. Ale Eric nie pozwoli się zastraszyć - mimo że swoją decyzję może przypłacić życiem. Tymczasem w szpitalu w dziwnych okolicznościach umiera bezdomny człowiek, a jego ciało znika, doktor Najarian rozpoczyna prywatne śledztwo, które naprowadzi go na trop niezwykłych eksperymentów medycznych...