Tej zimy odkryjecie historię Dziadka do orzechów na nowo. Retelling znanej i kochanej opowieści w niegrzecznej odsłonie rozpali wasze zmysły.
Luiza i Klara, po utracie ojca, zostają zmuszone do zamieszkania u swojego ojca chrzestnego, tajemniczego Drosselmeyera. I choć jego postać budzi w dziewczynach niepokój, to nie spodziewają się, że to, co odkryją w jego domu odmieni ich życie na zawsze.
Kropla krwi Luizy przypadkowo spada na zabawkę Dziadka do Orzechów, co ujawnia, że jest on zaklętym fae o imieniu Lir – władcą królestwa słodyczy i rozkoszy. Polujący na wszelkie magiczne stworzenia Drosselmeyer uwięził go w zabawce i rzucił na niego klątwę. Teraz Luiza i Klara muszą mu pomóc wrócić do królestwa, aby mógł odnaleźć Bezkresne Jezioro i ostatecznie złamać zaklęcie.
Pod nieobecność Lira w królestwie zapanował chaos. Gdy Król Myszy wraz z armią zaatakował dwór, nic już nie było takie samo. Teraz Luiza, Klara, Finn i Lir muszą połączyć siły, by pokonać wspólnego wroga, ocalić królestwo i zdjąć klątwę. W tym samym czasie Luiza stara się oprzeć rosnącemu przyciąganiu zmysłowego Lira, a spokojna i nieśmiała Klara ulega czarowi urokliwego Finna.
Czy uda im się uratować królestwo i zdjąć odczarować zaklęcie, zanim będzie za późno?