Mają miejsce dwa spotkania. Pierwszym jest zgromadzenie smoków, które zbierają się w lesie nad grobem Llaurona, jednego z ostatnich z ich rodu. Opłakują nie tylko jego straszną śmierć, ale też stratę mocy i utratę kontroli nad ziemią.
Drugim spotkaniem jest rada wojenna: biorą w niej udział Ashe i Rapsodia władcy Sojuszu, Gwydion nowy Diuk Navarne, Anborn, Lord Marszałek, Achmed, Włądca Ylorc i Grunthor jego Sierżant Major. Każdy z nich przynosi fragment wielkiej układanki. Gdy każdy z fragmentów jest na swoim miejscu staje się jasne, że zbliża się wojna i to taka jakiej świat jeszcze nie widział