Na granicy świata rozciąga się królestwo Mgły. Z jej magicznych oparów wyłaniają się ciągle nowe wyspy i lądy. Pojawiają się również stworzenia dotychczas nieznane, czasami okrutne i przerażające, czasami dziwne i tajemnicze. Jedno z nich przyjmuje postać Strumyk, młodej dziewczyny z Kresu Obłoków. Wraz ze swa bliźniaczką wyrusza ona na daleką wyprawę. Połączone przeznaczeniem siostry zmagają się z niebezpieczeństwami, biorąc udział w historii dużo wcześniej niż one same. Oto opowieść o bohaterach, czarodziejach i wojnie dwóch cesarstw...