W klasie Milli i Sugar unosi się tajemniczy zapach czarów. Właśnie dlatego obie przyjaciółki postanawiają wszcząć dochodzenie: kto śmie sprzeciwiać się pierwszej zasadzie Istot magicznych, która brzmi: nie dać się NIGDY wykryć przez ludzi? Tajemnicze sowy, zaczarowane lusterka, uciekające koty, sekrety, zasadzki i nauka magii... Czarownica Milla i wróżka Sugar będą miały pełne ręce roboty!