Po wielu próbach skontaktowania się z włoskim milionerem, Giovannim Marcellem, Rachel przyjeżdża do Wenecji. Staje pod drzwiami pałacu Marcellich z półrocznym bratankiem Giovanniego na rękach. Opiekuje się nim od śmierci jego rodziców, ale teraz potrzebuje pomocy. Jest pełna obaw, jak Giovanni, który nie chce mieć z nią nic wspólnego, zareaguje na jej wizytę...