Wykształcony w Ameryce Japończyk pełni funkcję Naczelnego Uczonego na dworze Satsuma. Między klanami książęcymi trwa zajadła walka. Dynastia cesarska zawdzięcza zwycięstwo mądrej taktyce Munga. Nagrodą jest stanowisko Czarnego Smoka - szefa wywiadu i kontrwywiadu cesarza.