Guts, dzierżący ogromny miecz „czarny szermierz”, przemierza świat w sobie tylko znanym celu. Pewnego dnia wraz z elfem imieniem Puck trafia do miasta rządzonego przez potwornego hrabiego, który pod płaszczykiem polowania na heretyków dopuszcza się niebywałych okrucieństw na swoich podwładnych. Guts ponownie sam jeden rzuca wyzwanie hordom wrogów, jednak prawdziwa moc hrabiego nawet dla niego może okazać się zbyt potężna...!