Schwytanemu przez regiment Świętego Łańcucha Gutsowi dzięki pomocy Pucka udaje się zbiec, biorąc na zakładnika kapitan Farnese. Jeden z jej podwładnych rusza ich śladem, jednak nie tylko on ściga Czarnego Szermierza. Gdy zapada zmrok, oczom mimowolnej towarzyszki Gutsa ukazują się istne koszmary, zaś ona sama jest zmuszona stawić czoła drzemiącej w niej mrocznej naturze. Wydarzenia tej nocy na zawsze odmienią życie Farnese...