Guts staje do morderczej walki z Rosine, królową krwiożerczych istot z Doliny Mgieł. Skąpany we krwi wojownik wydaje się nie mieć szans z latającym, obdarzonym nadprzyrodzonymi mocami przeciwnikiem, jednak źródłem siły Gutsa staje się jego coraz silniejszy szał bojowy...
Tymczasem jego tropem wciąż podążają rycerze z regimentu Świętego Łańcucha, dowodzeni przez kapitan Farnese, zdeterminowaną, by pojmać enigmatycznego Czarnego Szermierza i doprowadzić go przed oblicze kurii papieskiej. To jednak okazuje się trudniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał...