Dwa lata po Zaćmieniu Guts wraz z towarzyszącym mu Puckiem docierają do wioski nękanej przez krwiożercze istoty, określane mianem elfów. Gdy Czarny Szermierz staje się świadkiem ich ataku, piętno na jego szyi zaczyna pulsować bólem... Dzięki jego poświęceniu udaje się odeprzeć atak, zaś Jill, dziewczyna z wioski, rozpoznaje w przywódczyni „elfów” swą dawną, zaginioną jakiś czas temu przyjaciółkę, Rosine. By ją odnaleźć i dowiedzieć się, co się z nią stało, postanawia wraz z Gutsem wyruszyć do tajemniczej Doliny Mgieł...