Niespodziewany powrót Czwartego Hokage oraz interwencja Jiraiyi udaremniają plan opanowania Konohy. Ale Orochimaru nie traci nadziei - wykorzystując konflikt Naruto z Minato, próbuje zwerbować młodego ninja do Akatsuki. Sasuke rusza na ratunek... W tym tomiku - lekcja kumalskiego, prawdziwa twarz Tobiego, szafa mistrza Gaia, Towarzysz Stalin, Kyubi, bitwa na poduszki, żonkil nasłuchowy, Deidara na diecie, listy od czytelników i inne klęski żywiołowe.