“Ludzie mówią dzieciom, że potwory nie istnieją. Mówią tak, bo w to wierzą albo chcą, żeby dzieci czuły się bezpiecznie. Ale potwory istnieją, (...) i są tym bardziej przerażające, że wyglądają jak ludzie.”
Max Nouvelle, słynny magik, a także dżentelmen-włamywacz, przygarnia dwunastoletniego Luke'a. Chłopiec uciekł od koszmaru dzieciństwa. Dorasta w cudownym świecie czarów. Ale z mroków przeszłości wyłan...