Bestialskie Morze oddziela Księstwo Kraterii od Królestwa Majaru. Jedyny sposób, by przemieszczać się pomiędzy nimi, to przepłynąć wody, w których niemal sto lat temu zalęgły się krwiożercze potwory....
Pięć lat temu na rozkaz króla kapitan James Crepusculum opuścił Majar i popłynął na południe. Teraz wraca z planem na przyszłość dopiętym na ostatni guzik: zamierza kupić własny statek i spotkać się ...