Spełnia się odwieczne marzenie ludzkości - nawiązany zostaje kontakt z obcą cywilizacją. Ale nie tak wyobrażali go sobie mieszkańcy Ziemi. Galaktyką rządzi Konklawe silnych ras. Ziemianie muszą się podporządkować. W wielkiej kosmicznej grze przypada im rola przewoźników. Pewnego dnia na wahadłowiec młodego pilota przedostaje się Obcy. Twierdzi, że ma informacje, od której zależą losy Ziemi, a nawet całej Galaktyki...