"Ratuj się kto może!"
Uciekająca przed zbirami z Hellfire Club, Kitty Pryde zostaje uratowana przez trójkę X-men i Dazzler. Chwilę potem, po wyjaśnieniach dziewczyny, Phoenix wykorzystując swoje zdolności, "wyciąga" z umysłów najemników informację o miejscu przetrzymywania reszty zespołu. Tym miejscem jest fabryka Emmy Frost. Mutanci postanawiają odbić swoich przyjaciół, i stosując iluzje wytworzone przez Jean, dostają się do środka i uwalniają pozostałych X-Men. Wtedy jednak ich obecność zostaje wykryta i ruszają na nich ochroniarze fabryki, wyposarzeni w super broń Hellfire Club. Rozpoczyna się potężna bitwa, jednak Phoenix nie bierze w niej udziału. Jean bowiem postanowiła odnaleźć White Queen i rozprawić się z nią. Jednak to zadanie jest niezwykle trudne, gdyż Emma Frost dysponuje mocami podobnymi do zdolności Phoenix. Ich pojedynek jest więc niezwykle spektakularny i kończy się zwycięstwem Jean, która w walce jednak zaczęła tracić nad sobą panowanie i użyła mocy o niespotykanej dotąd sile, co wzbudza obawy pozostałych X-Men. Jednak na razie wszystko dobrze się skończyło i Kitty wraca do rodzinnego domu a Dazzler decyduje się nie wstępować jednak do grupy.
"A imię ich ogień piekielny!"
X-Men udają się do Angela, byłego członka grupy, który ze względu na posiadany majątek zna dobrze zwyczje Hellfire Club'u - tego oficjalnego stowarzyszenie, a nie działającego w ukryciu, tajnego kręgu, który był sprawcą ostatnich wydarzeń. Od Angela mutanci dowiadują sie, że niedługo odbędzie się bal dobroczynny, co da im możliwość dostania się do siedziby klubu i być może odnalezienie tajnego kręgu. X-Men ustalają szczegóły planu i powoli szykują się do zadania. Tymczasem Jean, obawiając się, że dzieje się z nią coś niedobrego, postanawia utworzyć psycho-łącze (stałe połączenie ich umysłów), które umożliwi im trwały kontakt telepatyczny. Wreszcie mutanci udają się na bal. Jednak jako goście trafiają tam tylko Scott (Cyclops), Jean (Phoenix), Peter (Colossus) i Ororo (Storm). Reszta ma się dostać do budynku przez podziemne kanały. Całe plany "biorą w łeb", gdy tylko Jean spotyka Jasona Wyngarde. Wtedy bowiem tworzy on ostateczną iluzję w jej umyśle i Phoenix... przyłącza się do Hellfire Club jako Black Queen!! Reszta X-Men zostaje zaatakowana i pokonana przez pozostałych członków klubu, którzy także są mutantami. Jako jedynemu udaje się pozostać na wolności, Wolverine'owi, który pobity trafia do kanałów, podczas gdy Hellfire Club jest przekonany, że w ten sposób zginął ostatni z X-Men. Teraz los mutantów leży tylko w jego rękach.